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中国果酒市场发展趋势调研

2018/3/17 0:05:17      点击:

行业背景:

国内酒业环境结构很清晰,白酒、洋酒、啤酒、保健酒、果酒是关注度比较高的,前四者无论是业内,还是媒体中,都是被提及的焦点,唯独果酒似乎被人们遗忘。甚至在信息量庞大、快速的互联网上,一般都很难看得到果酒相关信息,基本都是被白酒刷屏。相比其他酒品类的活跃,果酒则全然属于“沉寂”的品类市场,很少进入大众消费者的视线。

 

然而,果酒在国内的历史却十分悠久,相传2000多年前的秦代就已经出现,一直延续至今。上世纪80年代,国内酒水消费市场开始走俏,时至今日,白酒都占据着绝对统治地位。尽管民间饮酒之风盛行,但果酒也没能搭上这趟顺风车,因而在酒水大环境中不温不火。但国内不是没有果酒品牌,也不是没有果酒生产企业,更不是没有果酒产品,相反很多国外果酒品牌都已经登入中国市场。只是果酒市场的零星光辉都被主导国内酒水消费的白酒笼罩,那么这个市场现在到底怎么样?其实它已经形成了稳定的格局、竞争机制、产品体系,透过这几个方面可以更加深入的解析国内果酒市场。

 

市场现状:千亿市场规模基础,年15%的消费增速

 

经济发展催生人们消费观念向绿色健康转变,在近两年变的更加明显,国内果酒消费量在逐年提高。数据统计,2013年中国果酒年销售量近30万吨,果酒产量为131.21万千升,其中葡萄酒产量为117.83万千升,占整个酒饮料产量的1.83%;非葡萄酒的果酒产量为13.38万千升,约为107040吨,占整个果酒市场的10.1%。市场规模达到了1196亿元,其中葡萄酒市场规模约1075.2亿元;非葡萄酒的果酒市场规模大概在120.8亿人民币,约占整个市场的10.1%。同时由于政策作用也引发了饮酒习惯的改变,酒类消费的大宗品种正由粮食类向果酒和啤酒方向转变。

 

除此之外,《20142018中国果酒研究报告》统计显示,目前我国果酒销售额的年增长率为15%,预计2018年果酒行业规模将超过2000亿。巨大的果酒市场吸引了越来越多的知名白酒企业前来掘金,其中最为人所瞩目的当属中国白酒行业领头羊贵州茅台和五粮液。五粮液集团以石榴酒为主打,2013年推出冰珀系列高端产品;随后20159月茅台集团以蓝莓酒为主打,推出了“悠蜜”果酒品牌以及系列产品。未来果酒行业的活跃,必然会有更多的新新进入者。

 

 

市场格局:国外品牌主导消费,国内品牌紧随其后

 

国内果酒市场起步相对较晚,但经过十年的发展已经趋于成熟,市场体系结构十分明显。国外果酒由于先天原料条件限制,果酒酿造比国内更为发达,这为悠久的果酒品牌诞生奠定了坚实的基础。国内果酒历史虽然悠久,但是近十年才兴起,很多果酒企业都是刚建成不久。因而,国外知名果酒品牌大多数历史悠久发展模式成熟。国内做的好的果酒品牌相对年轻,还处在成长期。这也催生了国内果酒市场鲜明的格局。

 

第一梯队:以日本倩雅梅子酒、德国百人城果酒、美国绿雾为代表,老牌果酒知名品牌,进入国内较早,产品系列丰富。在很多超市、便利店连锁都能看到,且他们的售价相对较高,但有明显的高、中、低档次之分。

 

第二梯队:以宁夏红、十二岭、玛丽、东方紫、韩尔斯贝等果酒品牌,以及五粮液、茅台、张裕等推出的果酒品牌为主。这些品牌,前者都是国内做的较早的果酒品牌;后者基本都是大资本企业推出的新兴品牌,但凭借企业势力,快速杀入市场。

 

第三梯队:以区域细分果酒品类为主,浙江猕猴桃酒、怀远石榴酒、福建枇杷酒、江西杨梅酒等,这些都是区域代表品类,有生产厂家,但实力偏小,大多数是生产者,不是品牌经营者。

 

在这三个梯队中,第一梯队的国外品牌凭借身份和资金的优势,稳稳的领跑国内市场;第二梯队国内做的较好的果酒品牌,紧随国外品牌之后,成为市场的挑战者,发展较好呈上升趋势;第三梯队是国内区域细分品类,各区域品牌均依托当地资源发展,区域性明显。但部分区域性生产者也慢慢开始向全国拓展,譬如宁夏红枸杞果酒,天榴坊石榴酒等等。这是一个向好的趋势,说明果酒行业得到了进一步发展。

 

 

市场竞争:区域和品类竞争为主,品牌竞争还未形成

 

纵观国内果酒市场,国外品牌、国内品牌、区域酒企三大阵营清晰,尽管国外品牌阵营目前处在市场领先优势。但由于市场自身发展局限,目前国内果酒市场还没有占据绝对统治地位的领导品牌,各阵营基本还处在自我拓宽市场份额的状态中,全国范围的大竞争还没有形成。国内果酒品牌主要以区域市场为主,还未开始进行全国化的运作,因而目前阶段还是区域竞争为主。这主要是因为国内的大多数果酒企业规模相对较小,而国外品牌刚站稳脚跟,稳固根基还未形成,无法发动全国市场兼并战,只能先占领区域市场。另外大多数果酒未形成广泛的接受度,前期都是先面向其他原料的来源地,例如宁夏红初期就是在枸杞产量最多最好的宁夏销售,一方面是因为该地原料充足,成本低,二是当地居民更容易接受。

 

由于果酒的制造原料不同,种类繁多,市场上有各种果酒产品。加之果酒制作工艺的不断成熟,各类新产品层出不穷,导致市场上没有占据绝对优势的果酒产品。宁夏的枸杞酒,河南的枣酒,贵州的猕猴桃酒,江浙的桑葚酒,两广的荔枝酒,怀远的石榴酒,以及东北的苹果酒、杏酒、梨酒、山楂酒等,由于口味多样化,不同口味之间的果酒市场接受度优势并不明显。因而,各种细分品类之间存在明显的竞争,主导地位的品类还未出现。

 

总结

果酒在中国市场起步虽然只有十多年,但正在由点到面在市场张开,未来果酒有望成为酒业领军品类。尽管短时间内,我国的果酒消费量不可能爆发性增长,但是,果酒市场有着充分的发展空间和市场潜力,这是不可估量的。